События разворачиваются в 1932 году, когда братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются домой после долгой разлуки. В их прошлом — окопы Первой мировой войны и рискованная жизнь гангстеров в Чикаго. Теперь же они решают инвестировать в мирную жизнь и приобретают у расистски настроенного белого участок с постройками, чтобы создать музыкальный бар для чернокожих работников плантаций. Во время первого концерта на сцену выходит сын местного проповедника, которому в детстве подарили гитару сами братья, и его проникновенное исполнение блюза привлекает загадочного ирландского вампира, оказавшегося рядом.